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新聞01

吳胤良│大盤5天萬二到萬四 後市可期 工商時報 證券組 2022.11.15 台股操作上伺機汰弱留強，並可將部分低波動個股轉往2023年成長把握度高、產業可望復甦標的。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 總經與市場觀察： 美國最新公布的10月CPI年增7.7％，核心CPI年增6.3％，雙雙低於市場預期的8％及6.5％。細項觀察，通膨降溫主要受益於汽車及能源價格年增放緩，房租年增也並未再有走高現象，導致整體CPI表現優於市場預期，而克里夫蘭聯儲對11月CPI最新預測也降為7.6％。 美國聯準會11月如預期升息3碼，並上修本波升息終點利率。鮑爾於本次會後記者會表示，最快將於12月開始討論放緩升息，且聲明稿中已見到會考量今年以來累積的緊縮政策對通膨與經濟的滯後影響。但考量最新公布就業數據維持強勁表現，且通膨僅是初期看到緩解，推估聯準會12月仍將升息2碼，通膨緩解的速率仍有賴後續數據佐證，高利率維持的時間將是後續觀察重點。 受到通膨高企影響，全球消費者對於非必需消費的需求有所減弱，也使得位處供應鏈製造端的台灣等亞洲國家持續受到去庫存的壓力，出口表現恐持續呈壓，台灣最新公布的景氣對策信號已落到黃藍燈，本波庫存調整恐延續到2023年上半年，推估基本面仍將持續在利空測試階段。 考量美國通膨後續可望逐漸趨緩，本波經濟落底的時間預估在將發生於未來半年內，貨幣政策最緊縮的時間點也即將過去。且股價也已經先行反應基本面利空，評價已落在相對低檔，考量台灣下半年雖出口成長壓力大，但內需仍可支持整體GDP成長動能，推估台股將持續在基本面利空測試下築底，等待市場利空逐漸沉澱，指數將慢慢回到多頭軌道。 投資建議： 10月以來台股偏空走勢，加權、櫃買均跌破前波低點，但均出現築底跡象，且KD、MACD均低檔背離現象，已出現止穩往上的契機。11月來隨市場對美國升息幅度有機會放緩的期待下持續往上，日KD已來到高檔鈍化，周KD也低檔轉折向上，推估反彈氣勢可望延續。 僅五天盤勢從萬二到萬四，台股氣勢如虹，11日大漲503.8點站上萬四大關，14日續漲，從11月3日收盤12,986.6點到14日累計大漲1,188.3點（漲幅9.15％），短期有望延續反彈走勢，主要仍是市場期待聯準會升息有望由激進轉向緩和，且即將進入財報空窗期。但聯準會談話語調未正式轉向前，對高評價族群恐仍有壓抑。高通膨影響下，非必需消費疑慮提升，疫後復甦及剛需產業能見度仍相對較佳，市場將聚焦其後續表現。 接下來G20、APEC會議與美、台選舉使得政治變數較多，中美、俄烏、兩岸等議題為關注重點，地緣風險先前造成台股跳空下殺，某些族群也跌破10年線，長線資金有望回補，而財報周展望偏弱及中國維持清零，第4季旺季不旺成定局，廠商持續去庫存，不過部分產業供需開始出現築底情形，殺低賣壓可望舒緩，資金將轉為尋求布局時點，操作上伺機汰弱留強，並可將部分低波動個股轉往2023年成長把握度高、產業可望復甦標的。（文／群益店頭市場基金經理人吳胤良） 台股專家看盤

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-08 12:11:35 記者 李彥瑾 報導今年初，俄烏戰爭爆發，歐洲大舉進口美國液化天然氣(LNG)，以填補俄羅斯斷供留下的空缺，引發美國天然氣價格飆升。近日，由於美國部分地區氣溫驟降，提振天然氣需求前景，天然氣價格又出現一波大漲走勢，相關個股也連帶跳漲，股價表現強勢。 根據MarketWatch報價，紐約商業交易所(NYMEX)12月天然氣期貨11月7日收盤大漲8.5%至每百萬英熱單位6.944美元。 MarketWatch報導，施耐德電機(Schneider Electric)資深商品分析師Christin Kelley在報告中寫道，隨著寒冬報到，天然氣期貨價延續近期漲勢。本週，美國西北部面臨冬季風暴襲擊，預料將使氣溫驟降、積雪高度超過60公分。此外，美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)預測，11月12日至20日，幾乎整個美國本土的氣溫將低於正常水準，帶動供暖需求，進而使天然氣供應趨緊。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，11月7日，美國最大天然氣生產商EQT(EQT.US)股價狂漲7.55%；天然氣勘探公司西南能源(SWN.US)跳空大漲7.20%；天然氣業者CNX Resources(CNX.US)和Range Resources(RRC.US)股價也分別上揚2.71%、6.46%。 2022年截至11月7日，上述天然氣股股價漲幅高達102.57%、56.65%、32.07%、67.30%。 追蹤紐約商品交易所(NYMEX)近月天然氣期貨價的United States天然氣ETF(UNG.US)，今年股價累計狂飆73.74%。 另方面，投資人還密切關注德州LNG出口商Freeport旗下出口設施何時恢復正常。今年6月，Freeport一座出口設施爆炸，導致美國可供出口的天然氣銳減。該公司預計11月中旬可恢復部分營運，據路透社報導，近期已有數艘LNG運輸船排隊等待向Freeport接收LNG。 (圖片來源：殼牌) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-05 12:51:36 記者 鄭盈芷 報導 五軸加工機代表廠百德(4563)被譽為「工具機業的克萊斯勒」，百德2019年併購Winbro拓展航太領域，不料碰上疫情衝擊工具機產業，而航太設備營收也幾乎歸零，導致百德過去三年虧損，不過2022年前3季已順利轉虧為盈，前10月合併營收年增37%，較同業逆勢成長，百德也啟動5年成長規劃，將聚焦4~5個利基且高成長產業，並計畫透過在地化生產、服務強化直銷動能，帶動營運進一步突破過去格局。 併購隨即遇上疫情，蟄伏3年、今年終於轉盈 百德於疫情前的工具機年營收規模約15~20億元，2019年斥資近20億元併購Winbro，Winbro營運據點位於英國及美國，主要生產高端的放電加工機與雷射加工機，產品9成應用於航太產業，客戶包括Rolls-Royce、GE、Safran、Pratt & Whitney、Honeywell、Siemens等國際大廠，過去年營收規模約4500~5200萬美元，百德期望透過併購Winbro進一步切入航太供應鏈，當時市場也看好併購Winbro將帶動百德營收翻倍成長。 不料2020年隨即碰上疫情風暴，不僅航太產業全面停擺，工具機業也面臨無法接單與出貨的窘境，百德2020年更因認列Winbro商譽減損，當年度就每股虧損6.7元，2021年又因為貨櫃大漲侵蝕獲利，不過2022年隨著航太回溫、半導體等新領域發酵，百德累計前3季EPS達1.93元，已順利轉虧為盈。 聚焦高成長產業，看好未來5年營運動能 2023年工具機景氣雖有不確定性，百德看好，2023年在半導體持續成長、切入燃料電池新藍海帶動下，2023年營收仍可看雙位數成長，其實不只是2023年，隨著近年布局的新領域陸續發酵，公司看好未來5年營運將進一步突破過往格局。 在未來動能佈局方面，百德未來策略將聚焦4~5個利基且高成長產業，如半導體、航太、醫療、潔淨能源、電動車，提高機台銷售單價，而在製造、行銷與服務方面則將進一步融合百德與Winbro的DNA，打造跨國集團。 營運模式轉變，強化直銷、在地生產 百德總經理謝天昕(見附圖左)舉例說明，過去百德走代理商體系，營收結構僅10%來自售服，Winbro則完全走直銷，售服營收佔比高達30%，而機台通常可服役10~20年，售服利潤較高，可增加機台的附加價值，加上走直銷也較能掌握終端客戶真正的需求，這幾年透過兩方交流，也讓公司發現必須強化行銷、在地化生產與服務功能，而另一方面，百德也可替Winbro從事零件加工，讓整體生產更有彈性與效率。 百德目前員工數約400人，員工一半在國外，2023年除將在北加州成立分公司服務矽谷客戶，也預計在航太聚落波蘭成立分公司，另外，為提供更好的客戶服務，也將設立台灣、英國、美國技術中心，百德總經理謝天昕表示，後續也規劃透過併購等方式增加在地化生產與服務據點。 半導體明、後年都看成長，航太後年可望走強 百德2022年半導體佔比估已達18%，2023年可望達24%，維持強勁成長，百德表示，半導體雷射鑽孔設備主要用於晶圓蝕刻盤，相較於同業設備14小時只能加工1個，透過Winbro雷射加工，2.5小時就可完成1個；百德主要交美國半導體設備大廠科林研發，未來也規劃切入亞洲供應鏈，百德董事長謝瑞木(見附圖右)表示，不僅是2023年，2024年半導體相關營收仍可望持續成長，也看好半導體在地化需求。 航太方面，2022年雖已見回溫，不過因引擎大廠供應鏈尚未完全恢復，而反應在設備採購方面，預計2024年後隨著航太市場回到、甚至超越疫情前水準，將帶動客戶採購設備需求。 將切入燃料電池、醫療等高利基市場 在燃料電池新藍海市場，百德已切入英國CERES，看好未來氫能源的戰略性地位，且儲能潛在商機龐大，而公司主要提供電池中不鏽鋼薄板鑽孔加工，每個電池需要用到數百片不鏽鋼薄板，而一片需要鑽75萬個孔洞，公司可做到2分鐘完成一片加工，相當具有競爭力；百德2022年燃料電池佔比1%，2023年可望達3%。 醫療也是重點布局市場，百德規劃2022~2023年取得ISO 13485認證，推出新雷射焊接加工平台，期望切入植入人體裝置，此部分材料硬度高，加工難度也較高。 百德+Winbro，期望打破過去天花板 回顧過往3年轉型路途，百德董事長謝瑞木坦言相當辛苦，但也認為併購Winbro、突破過往應用領域係勢必要走的路，謝瑞木表示，Winbro機台都超過千萬元新台幣，而百德雖然在台灣已經屬於高端工具機，但要超過千萬元等級仍是少見，就已經是國內的天花板了，工具機如果不從企業文化、價值鏈重塑做起，是很難走出去的，他也希望百德的經驗能提供產業一些參考。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

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