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新聞01

台積電(TSM.US)等芯片代工廠2023年可能難以走出寒冬期智通財經APP獲悉，科技研究機構TrendForce周四在其最新預測中表示，隨着客戶減少訂單和制造業擴張步伐放緩，預計2023年台積電、叁星等芯片代工廠銷售額將較上年同期下降4%。這與去年預計的28.1%的同比增長形成了鮮明對比，也比2019年1.9%的降幅更糟。由于市場對先進制程芯片的需求迅速降溫，TrendForce預計今年全球芯片代工廠商(foundries)的整體營收將出現下降，而這些先進芯片制造商們支撐着亞洲的科技驅動型經濟體，比如中國台灣和韓國。全球芯片代工廠痛苦隱現——整體營收在經曆多年繁榮後出現萎縮台積電(TSM.US)和叁星電子在芯片代工行業占據着最大的市場份額，它們爲沒有自己芯片制造廠的科技公司生産高端芯片，比如蘋果、高通和英偉達等科技公司。TrendForce表示，各大芯片設計公司本季度已經削減了芯片訂單，並且訂單目前爲止沒有明顯反彈的迹象，預計全球晶圓代工廠下季度面臨的需求有可能會出現更大幅度的降溫。這一悲觀預測凸顯了全球經濟下滑的速度如此之快。全球央行激進的貨幣收緊政策正在産生非常不利的影響，加上新冠疫情之後市場對電子商務和遠程工作的需求逐漸減弱，全球科技巨頭也在不斷削減企業支出。 “全球經濟狀況仍將是影響市場需求的最大變數，”TrendForce分析師Joanne Chiao在報告中稱。“個別代工廠的産能利用率恢複不會像預期的那麽快。” 據TrendForce估計，截至去年，代工行業(該行業包括爲蘋果公司的iPhone和MacBook生産芯片産品)價值接近1300億美元。台積電遙遙領先，叁星電子緊隨其後，目前這家韓國競爭對手仍然是全球最大規模的存儲芯片制造商。台積電在全球芯片代工市場占有最大市場份額與台積電生産的具有極高技術門檻的先進制程芯片相比，存儲芯片往往更容易受到經濟周期的影響。叁星在上個季度已經錄得10年來最大幅度的利潤降幅。韓國國際貿易協會公布的數據顯示，與2022年相比，韓國今年的半導體類産品出口額可能會下降大約15%，這表明存儲芯片市場將面臨更大難度的需求挑戰。

新聞02

港股收評：兔年開門紅迎財神，恆科指躍升4%，恆指升水超500點創約11個月新高港股兔年第一個交易日恰逢正月初五喜迎“財神”，板塊百花齊放全線上漲，投資者揚眉“兔”氣盡享“紅包行情”。恆生指數高開341點後，走勢反覆向好，全日升522點，或2.37%，以全日最高位22566點收市，創去年3月以來約11個月新高。成交1195.6億元。恆科指升4.26%，報4763點、國指漲2.98%站上7700點，二者均創去年7月以來新高。盤面上，大型科技股霸氣領漲再創反彈新高，小米集團一騎絕塵大漲超12%，騰訊漲3.83%時隔11個月再次站上400港元，市值逼近3.9萬億大關。特斯拉Q4業績超預期，且維持了15%的淨利潤率，推動造車新勢力股全天強勢，蔚來漲約13%，理想汽車漲超12%，小鵬汽車漲超10%。2023春節檔票房破50億，影視股集體走高，歡喜傳媒大漲超10%。旅遊、酒店、餐飲等消費板塊悉數上揚，半導體板塊午後漲幅明顯擴大，華虹半導體漲超6%，中芯國際漲超3%。券商、銀行、保險等大金融板塊攜手拉昇，內房、物管股齊頭並進，蘋果概念、特斯拉概念、汽車產業鏈等板塊全線上漲。互聯網股漲幅居前。小米漲超12%，嗶哩嗶哩漲超10%，騰訊漲超3.8%，股價重返400港元關口。消息面上，近日一組號稱是小米汽車首款車型的圖片曝光，圖片展示了車輛前臉和尾部等設計細節。針對此次事件，小米公關部總經理王化發文迴應稱，的確是二級供應商保密的設計文件泄密；該供應商僅僅是為模具打樣的供應商，泄密的文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件；公司一定會根據與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。汽車股全天強勢。蔚來、理想汽車漲超12%，小鵬汽車漲超10%，長城汽車漲超7%。消息面上，特斯拉第四季度營收243.18億美元，超預期的241.1億美元；調整後EBITDA利潤率22.2%，略低於預期的22.3%；調整後每股盈餘1.19美元，超預期的1.13美元。此外，吉利汽車發佈公吿贖回於2023年到期的本金3億美元優先票據。特斯拉概念股跟隨走強。力勁科技漲超20%，贛鋒鋰業漲超8%，億和控股、敏實集團漲超6%。旅遊觀光股造好。中國中免漲超8%，攜程漲超2%。內地旅遊業需求強勁反彈，攜程數據顯示，兔年春節前4天，包括酒店、民宿、門票在內的旅遊多業態已反超2019年同期。電影概念股衝高回落。歡喜傳媒漲超10%，檸檬影視漲超7%，IMAX中國漲超6%，貓眼娛樂漲超3%。消息面上，據貓眼專業版數據，今日14時28分，2023年春節檔(1月21日-1月27日)總票房(含預售)破55億！《滿江紅》《流浪地球2》《熊出沒·伴我“熊芯”》分列春節檔票房前三位。內房、物管股齊頭並進。世茂服務漲近10%，宋都服務漲超8%，萬物雲漲超7%，新城悦服務、合景悠活漲超6%。半導體板塊午後拉昇。晶門半導體漲超7%，華虹半導體漲超6%，上海復旦漲超5%。荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司首席執行官温寧克在荷蘭維爾德霍芬的公司總部接受採訪時表示，美國主導的針對中國的半導體出口管制措施，最終會促使中國在高端芯片製造設備領域成功研發出自己的技術。温寧克還表示，“中國的‘物理定律’和這裏的一樣，你越給他們施加壓力，他們越有可能加倍努力”，以製造能夠與阿斯麥匹敵的光刻設備。南向資金方面，港股通南向交易本週則繼續關閉服務。個股異動方面，華寶國際逆市跌12%。消息面上，華寶國際公佈接獲主席、首席執行官、執行董事及控股股東朱林瑤的家屬通知，安遠縣公安局已對朱林瑤取消指定居所監視居住，採取取保候審。同時，重慶市永川區公安局對朱林瑤依法實施指定居所監視居住。李寧尾市升7%，高見79.75元。高盛發表報吿指，考慮到內地體育服裝銷售2022年第四季，尤其去年12月更為低迷，將相關股份的2022年盈測下調6至68%，並微調2023至2024年的盈測以反映對復甦上的更大信心。該行惟繼續看好李寧(維持“確信買入”名單)，認為其具有強大的品牌形象、更清潔的渠道庫存和完整的長期市場份額增長。展望後市，滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文稱，市場已大致反映復常利好，相信兔年股市會由「預想期」進入「實質期」，企業盈利預測變化將主導大市走向，形容兔年港股「耕田能獲寶，養兔不守株」。他認為目前市場共識能成真，恆指可重返5年平均估值11.4倍以上，即23900點，但短線有回調風險。

新聞03

園林股份(605303.SH)：牽頭中標約1.43億元萊西市北京路綜合整治工程(一期)(設計-施工總承包) 格隆匯1月13日丨園林股份(605303.SH)公佈，青島市公共資源交易電子服務系統於2023年1月12日發佈了《萊西市北京路綜合整治工程(一期)(設計-施工總承包)中標公吿》，杭州市園林綠化股份有限公司(牽頭人)和青島騰遠設計事務所有限公司(成員)組成的聯合體為該項目的擬中標單位。中標金額約1.43億元。

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